🤝 L'équipe Rgive paramètre et vous accompagne dans la mise en ligne de vos premiers formulaires. Certains étapes ci-dessous ne consistent qu'en une validation par vos soins que le contenu proposé par Rgive vous convient.
Afin de vous y retrouver :
🔍 = À vérifier, il s'agit en principe d'éléments configurés au moment de votre onboarding et sur votre premier modèle de campagne. Vous n'avez qu'à relire et si besoin corriger.
🛠️ = À faire, c'est à vous de renseigner / configurer ces éléments, au moment de l'onbording.
Renseignez les Paramètres de l'Organisation
Dans Paramètres / Paramètres de l'Organisation, dans les 2 onglets, vous venez renseigner différents éléments qui peuvent avoir un impact pour certains dans les supports de vos campagnes et dans les éléments utilisés par l'IA génératrice de contenus.
le Nom de l'Organisation 🛠️ : vient signer vos emails transactionnels, en bas de page sous votre logo
le Type 🔍 : validé avec votre interlocuteur Rgive, il vient avoir un impact sur les règles fiscales calculées dans vos formulaires
le Pays 🛠️ : a lui aussi un impact sur les règles fiscales calculées dans vos formulaires
le Nom et l'adressse email du représentant légal 🛠️
les Coordonnées 🛠️ de l'association
l'option "La fondation peut recevoir des dons au titre de l'IFI" 🔍 à cocher si vous êtes susceptibles de collecter de dons éligibles à l'IFI.
Les éléments ci-dessous sont particulièrement importants pour affiner la génération de contenus par l'IA :
différentes caractéristiques de votre organisation 🛠️ : votre collecte annuelle, la zone géographique d'intervention, la nature confessionnelle revendiquée, et la nature de votre domaine d'intervention
les Références 🛠️ , qui regroupe les pages web permettant de définir votre organisation : votre page de manifeste, votre histoire, votre FAQ, etc.
la Liste de vos Valeurs 🛠️ , i.e. les valeurs qui viennent guider votre organisation au quotidien, dans ses actions, sa communication, ses recrutements, etc.
la Liste des Missions ou Domaines d'Intervention 🛠️ , i.e. votre raison d'être et les principaux sujets sur lesquels vous intervenez
Dans l'onglet Paramètre du Module IA, vous venez définir vos préférences en terme de communication afin de nourrir la tonalité utilisé par le module IA 🛠️ .
Vous pouvez, campagne par campagne, venir ponctuellement modifier ces curseurs pour des prises de paroles nécessitant une tonalité autre.
🎛️ Confirmez que les paramètres du site sont les bons
L'apparence 🔍
Dans Paramètres / Paramètres du Site / Apparence, un certains nombre d'éléments sont configurés dans le cadre de l'onboarding, mais peuvent être amenés à évoluer, notamment dans le cadre d'une refonte de votre charte graphique :
les couleurs par défaut de votre instance
la police de vos campagnes
le logo par défaut de votre organisation
ℹ️ Les éléments ci-dessus sont pour certains les réglages "par défaut". Ils peuvent être "écrasés" dans le cadre d'une campagne précise. Ainsi, votre logo, les couleurs, peuvent, campagne par campagne être modifiés.
Les paramètres du Site
Dans Paramètres du Site, vous pourrez être particulièrement vigilants sur :
la Campagne par défaut 🔍, il s'agit de la campagne vers laquelle est dirigé votre donateur lorsqu'il tape simplement votre sous-domaine dédié au don dans son navigateur, sans spécifier le slug.
les Campagnes d'update et d'upgrade par défaut 🛠️ sont les emails envoyés dans le cadre des scénarios d'automatisation d'emails
dans le bloc Analytics 🔍, vous venez, si cela n'a pas été fait dans l'onboarding, configurer les branchements de votre instance aux datalayers Google Tag Manager (GTM) ou Matomo Tag Manager (MTM)
Les paramètres d'emails 🔍
Dans Paramètres d’Emails, gérez la façon dont sont expédiés vos emails transactionnels.
Pour rappel, 2 options d’envoi d’email sont possibles :
via votre propre mailer (ou outil d’envoi d’emails),
via le mailer de Rgive, Mailgun.
Dans les 2 cas, vous pouvez modifier si vous le souhaitez le nom qui apparaît en tant qu’expéditeur de l’email.
⚠️ Attention cependant de ne pas modifier la valeur entre les < > qui tiennent de la configuration du mailer auquel votre instance est "branchée".
Ainsi, si vous avez comme expéditeur Service Donateur <[email protected]>, vous pouvez changer Service Donateur mais il ne faut surtout pas modifier le bloc <[email protected]>
Les Méthodes de Paiement 🔍
Nous réalisons des pennytests (i.e. des test de 1 ou 2 euros) lorsque nous connectons vos méthodes de paiement pour nous assurer que tout est ok.
Vous pouvez réaliser les même tests et vous rembourser si vous le souhaitez.
☝🏻 A noter : certaines méthodes comme Apple Pay ou Google Pay n’apparaissent qu’à partir du moment où votre instance est live et ne peuvent pas être testée en amont.
Assurez-vous dans Paramètres / Méthodes de Paiement par défaut que vous avez bien les méthodes de paiement que vous souhaitez voir par défaut sur vos campagnes et qu’elles sont ordonnancées comme vous le souhaitez.
🎯 Campagnes
💡 Pour rappel, afin de visualiser le rendu de vos campagnes vous pouvez ouvrir un aperçu en cliquant sur l'icône 📱 en haut à droite de votre vue "Campagne" et en sélectionnant l’aperçu mobile / tablette / desktop.
Tous les éléments ci-dessous peuvent être vérifier au sein de chaque campagne, onglet par onglet.
Configuration 🔍
Le slug 🔍 : il vient composer l’url de votre landing page sous le format de type xxx.monasso.com/slug/
Les tags 🔍 : il vous permettent de distinguer vos campagnes avec des étiquettes qui peuvent être utilisées ultérieurement dans l’export de vos transactions
Les codes marketing 🔍 : poussés dans votre CRM, ils vous permettent de catégoriser vos transactions
La description méta 🔍 : elle sert à résumer brièvement le contenu d'une page web pour les moteurs de recherche, qui l'affichent sous le titre dans les résultats afin d'inciter l'internaute à cliquer.
L’indexation de votre campagne 🔍 : voulez-vous que cette campagne puisse être identifiée par les moteurs de recherche et remonter dans les recherches des donateurs ? Si oui, vous pouvez cocher cette option.
Contenu 🔍
Vous pouvez ici venir vérifier au sein de chaque campagne que :
Les visuels 🔍 (vidéos et image) utilisés vous conviennent. À noter : si vous utilisez une vidéo de fond dans l'en-tête, nous conseillons d'ajouter une image de fond qui apparaîtra le temps que votre vidéo se télécharge.
le texte 🔍 est conforme à votre ton éditorial
la FAQ 🔍 sélectionnée est bien la bonne
les pages de remerciement 🔍 vous conviennent (dans l’onglet Page de remerciement)
Formulaire 🔍
La Grille 🔍
Plusieurs éléments dont vous pouvez vous assurer :
la grille et ses montants correspondent-ils à votre objectif sur cette campagne ?
voulez-vous utilisez des équivalences (et dans ce cas configurer une autre campagne dédiée) ?
voulez-vous ne proposer que du don ponctuel ? que du don régulier ? voulez-vous ajouter un champ "montant libre" ?
Les Champs de Formulaire 🔍
avez-vous bien tous les champs dont vous voudrez pouvoir exporter les valeurs ?
Si vous voulez impérativement pouvoir collecter un champ, l’avez-vous bien rendu « Obligatoire » ? Si vous voulez pouvoir stocker de façon invisible un champ poussé dans l’url, l’avez-vous bien mis en « caché » dans les champs de la campagne ?
Le type de campagne 🔍
s'agit-il d'une campagne qui, par défaut, doit être à l'IS, à l'IR, à l'IFI ?
Les Widgets 🔍
Plusieurs widgets peuvent être activés sur vos campagnes, ils permettent d'améliorer l'UX pour le donateur et/ou d'améliorer le taux de transformation.
Vous pouvez retrouver plus d’info dans la base de connaissance pour chacun de ces widgets.
Par défaut, vous pourrez activer :
le widget suggestion de don régulier qui invite le donateur, entre l'étape 1 et l'étape 2, du formulaire à faire un don régulier plutôt qu'un don ponctuel
le widget mentions de formulaire qui vous permet d'ajouter des mentions indicatives ou légales en étape 2 du formulaire
le widget réduction fiscale qui vient calculer la réduction fiscale qui s'applique au don en fonction du type de campagne retenu (IS / IR /IFI) et/ou du pays
le widget des liens de partage qui affiche sous votre formulaire des liens permettant de partager la campagnes via Facebook, Whatsapp, etc.
le widget flux derniers donateurs qui affiche au-dessus du formulaire, de façon dynamique, les derniers dons effectués sur la plateforme
Les Méthodes de paiement 🔍
Si vous voulez des méthodes de paiement spéciales pour cette campagne, vous pouvez "écraser" les méthodes par défaut et venir spécifier les méthodes propres à cette cmpagne.
Apparence 🔍
Vous pouvez, campagne par campagne, venir remplacer les paramètres d'apparence par défaut de votre instance (cf plus haut) par des paramètres dédiés à une campagne.
💡 Le changement d'apparence pour une campagne dédiée permet d'adresser des thématiques spécifiques (Octobre Rose) ou de simplement
Emails 🔍
Campagne par campagne, vous venez sélectionner les emails transactionnels qui auront à être expédiés, à la validation de la transaction, en cas de relance de panier abandonné ou pour tout autre déclencheur configuré.
Vous pouvez si vous le souhaitez choisir une image d'en-tête et un expéditeur spécifiques à une campagne. Vous pouvez dans ce cas là passer par la Surcharge la configuration des modèles d'email dans l'onglet Emails de vos campagnes.
ℹ️ Les modèles d'emails sont modifiés dans les Contenus et peuvent ensuite être utilisés pour plusieurs campagnes. Lorsque vous modifiez un modèle email, il est modifié pour toutes les campagnes qui l'utilisent !
🗒️ Contenus
Les pages annexes ⚒️
Celles-ci apparaissent dans le footer de vos campagnes.
Elles peuvent reprendre le texte des mentions légales présentes sur votre site en prenant tout de même soin de mentionner Rgive sur certaines pages.
Classiquement, on retrouve, mais sans que cela ne soit obligatoire ni exhaustif :
- les mentions légales
- les crédits
- un lien contact
Les Modèles d'emails 🔎
Il s'agit ici de venir configurer les emails qui, campagne par campagne, pourront être sélectionnés afin d'être envoyés automatiquement à vos donateurs sur la base de règles de déclenchement automatiques ou paramétrables.
À noter, les proposition de templates d'email que nous vous proposons sont identifiables grâce à un 🌱 dans le titre de l'email.
ℹ️ Lorsque vous utilisez la génération de campagnes avec l'assistant IA, cela vient vous proposer des modèles d'emails spécifiques.
Les FAQ 🔍
Vous pouvez créer autant de FAQ que vous le souhaitez, même si pour des raisons d'optimisations, nous vous invitons à en limiter le nombre afin de pouvoir facilement les modifier si nécessaire.
🎯 Synchronisation CRM 🔍
⚠️ La synchronisation avec votre CRM a été configurée lors de votre onboarding.
Nous vous invitons à peser l'impact de chaque changement de paramétrage des Dessins d'Export (DE) qui pointent vers votre CRM car cela peut avoir un impact sur votre synchronisation.
Si vous souhaitez faire un export ponctuel, ne passez pas par le DE lié à votre CRM, mais utilisez-en un dédié. Cf cet article.
🚀 Le jour-J
On y est, votre nouveau formulaire est en ligne !
À présent, il vous faut :
Indexer les pages des campagnes pour qu'elles remontent dans les moteurs de recherches.
Depuis chaque campagne, onglet Configuration, bloc "Pour les moteurs de recherche" > Cocher "Indexable"
Récupérer les informations d'engagements chez votre ancien prestataire afin de générer un import côté Rgive. Retrouvez le template ici
Penser à arrêter votre contrat de formulaire de dons précédent et les engagements de l'autre formulaire une fois leur migration faite.
Suivre les premiers paiements pour s'assurer qu'ils passent sans difficulté.
Faire vérifier au bout de quelques semaines les potentielles pages 404 depuis le domaine par la personne qui s'occupe de votre site (webmaster, agence, Responsable IT)