Vous souhaitez simplifier l’expérience de don grâce à des données déjà connues ?
Suivez les étapes ci-dessous pour importer vos contacts externes correctement 👇
⚙️ Étape 1 - Préparer votre fichier d’import
Avant toute chose, vous devez compléter ce fichier de contacts externes.
ℹ️ Le fichier fourni est un modèle générique → pensez à le télécharger ou à le dupliquer afin de pouvoir le remplir
📄 Comprendre la structure du fichier
Le fichier contient deux feuilles :
1. Feuille de documentation
Elle détaille pour chaque colonne :
Sa description
Le format attendu
Des exemples
Son caractère obligatoire ou non
2. Feuille de saisie
C’est ici que vous pouvez renseigner les informations de vos contacts après avoir téléchargé le fichier sur votre ordinateur.
☝🏻 Plus vous ajoutez d’informations, plus le pré-remplissage sera efficace.
🧩 Champs obligatoires
Vous devez obligatoirement renseigner 3 colonnes :
email
Exemple :[email protected]contact_key
Clé unique permettant d’identifier le contactMinimum 24 caractères
Doit être unique pour chaque contact
Exemple :3cc0ae90-9e68-42ae-8ea1-4259141b44c5
💡 Vous pouvez utiliser un outil ou une IA pour générer ces clés.
external_id
Identifiant externe du donateur (ex : ID dans votre CRM)
Exemple :0d0e456c-906e-4cf9-b059-001c6e93e181
ℹ️ Le contact_key est essentiel et doit être stocké dans votre CRM : il permet de retrouver le donateur et de pré-remplir automatiquement le formulaire sur la base du formulaire appelé depuis votre CRM et/ou n'importe quel url dans laquelle vous poussez le champ contact_key
✏️ Finaliser votre fichier
Complétez les informations disponibles
Supprimez les colonnes inutilisées
Exportez le fichier au format CSV
📥 Étape 2 - Importer vos contacts dans RGIVE
Rendez-vous dans : Exports / Imports → Imports
Créer un modèle d’import
Cliquez sur Créer un modèle
Renseignez :
Nom du modèle
Schéma : sélectionnez Contacts externes
Enregistrez
Lancer l’import
Cliquez sur le bouton ▶️ (en haut à droite)
Cliquez sur Exécuter
Sélectionnez votre fichier CSV
Cochez Exécution test (recommandé)
Lancez l’exécution
Vérifier l’import
Rendez-vous dans : Historique d’exécution
Cliquez sur Voir pour consulter le détail
En cas d’erreur :
Téléchargez le fichier d’erreurs en cliquant sur "voir"
Corrigez puis relancez l’import
✅ Si tout est correct, relancez l’import sans mode test
🔍 Étape 3 - Vérifier vos contacts importés
Rendez-vous dans : Contacts externes
Vous pourrez :
Consulter la liste des contacts importés
Accéder à chaque fiche donateur
Vérifier les informations importées
Retrouver la contact_key associée
🔗 Étape 4 - Utiliser la clé pour pré-remplir un formulaire
Pour pré-remplir un formulaire de don, il suffit d’ajouter la clé dans l’URL :
?contact_key=VOTRE_CLE
📌 Exemple :
https://donate.surfrider.eu/don/?contact_key=da2c2fc268d3d75887478beb8ccdce52cbed340b160c74c25568a7447d600b46
🎯 Résultat :
Lorsque le donateur accède à ce lien, ses informations sont automatiquement pré-remplies.
🔒 Sécurité et bonnes pratiques
✅ Les données ne sont pas visibles dans l’URL (seule la clé est utilisée)
✅ Le système respecte les recommandations de la CNIL
✅ Chaque clé est unique et sécurisée
💡 Cela garantit un parcours fluide tout en protégeant les données personnelles.
🚀 Bonnes pratiques
Pour optimiser vos imports :
Ajoutez un maximum d’informations utiles
Vérifiez l’unicité des contact_key
Testez toujours vos imports avant exécution finale
Conservez une copie propre de vos fichiers
✅ Vos contacts externes sont maintenant importés et prêts à être utilisés !
Vos donateurs bénéficient d’un parcours simplifié et personnalisé 🎉